我国经济型酒店市场结构研究

２０１３年第７卷　ｖｏＬ　７．２０１３　第３期　北京劳动保障职业学院学报　ＮＯ．３　（总８２期）　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＢＥＩＪ１ＮＧ　ＶＯＣＡＴＩＯＮＡＬ　ＣＯＩ　ＬＥＧＥ　ＯＦ　ＬＡＢ（）ＵＲ　ＡＮＤ　ＳＯＣＩＡＩ　ＳＥＣＵＲＩＴＹ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｎ。．８２　・现代服务・　我国经济型酒店市场结构研究　徐海峰　（北京劳动保障职业学院北京　１０００２９）　摘要：哈佛学派的产业组织理论认为，影响市场结构的三个决定因素是市场集中度、市场进　入与退出壁垒和产品差异化。近年来，我国经济型酒店业发展迅速，竞争激烈，根据对上述三个　指标的研究，可以推断我国经济型酒店市场结构处于相对集中但并不稳定的动态阶段，整个行业　出现了阶段性过剩和过度竞争，有效竞争不足。　关键词：经济型酒店；市场结构；市场集中度；有效竞争　中图分类号：Ｆ７１３．５Ｏ　文献标识码：Ｂ　文章编号：１６７４—００２５（２０１３）０３—４２—０４　Ａ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ’Ｓ　Ｅｃｏｎｏｍｙ　Ｈｏｔｅｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ＸＵ　Ｈａｉｆｅｎｇ　（Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｖ．ｆＪ（ａｔｉｏｎａｌ　ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏ　Ｌａｂｏｒ　ａｎｄ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１０００２９）　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａ１　ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　Ｈａｒｖａｒｄ　ｓｃｈｏｏｌ　ｈｏｌｄｓ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｔｈｒｅｅ　ｄｅｔｅｒｍｉ—　ｎａｎｔｓ　ｔｈａｔ　ａｆｆｅｃｔ　ｍａｒｋｅｔ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｒｅ　ｍａｒｋｅｔ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ，ｔｈｅ　ｅｎｔｒｙ　ａｎｄ　ｅｘｉｔ　ｂａｒｒｉｅｒｓ　ｏｆ　ｍａｒｋｅｔ　ａｎｄ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ．Ｉｎ　ｒｅｃｅｎｔ　ｙｅａｒｓ，Ｃｈｉｎａ’Ｓ　ｅｃｏｎｏｍｙ　ｈｏｔｅｌ　ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ｈａｓ　ｂｅｅｎ　ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ　ｒａｐｉｄｌｙ　ａｎｄ　ｃｏｍｐｅｔｉｎｇ　ｆｉｅｒｃｅｌｙ．Ｉｔ　ｃａｎ　ｂｅ　ｉｎｆｅｒｒｅｄ　ａｃｃｏｒｄｉｎｇ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｈｅｓｅ　ｔｈｒｅｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ　ａｂｏｖｅ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｍａｒｋｅｔ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ’Ｓ　ｅｃｏｎｏｍｙ　ｈｏｔｅ１　ｉｓ　ｂｅｉｎｇ　ｉｎ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｔａｇｅ．Ｉｎ　ｔｈｉｓ　ｓｔａｇｅ，ｔｈｅ　ｍａｒｋｅｔ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｉｓ　ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅｄ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｓｔａｂｌｅ．Ａｎｄ　ｔｈｅ　ｗｈｏｌｅ　ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｐ　ｐｅａｒｓ　ｓｔａｇｅ　ｅｘｃｅｓｓ　ａｎｄ　ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ，ｂｅｉｎｇ　ｌａｃｋ　ｏｆ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ．　Ｋｅｙ　Ｗｏｒｄｓ：Ｅｃｏｎｏｍｙ　ｈｏｔｅｌ；Ｍａｒｋｅｔ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ；Ｍａｒｋｅｔ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ；Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ　我国旅游业的发展顺序是入境旅游、国内旅游、　形态。　出境旅游。在我国旅游业发展的前２０年，主要发展　一、经济型酒店的内涵　入境旅游，为了适应这一阶段的发展要求，满足入　经济型酒店（Ｅｃｏｎｏｍｙ　Ｈｏｔｅ１），其概念源于美国，　境旅游者的住宿需要，饭店业采取了以高端住宿接　它是在传统星级酒店基础上发展出来的一种强化客房　待设施为主的发展模式。随着我国大众旅游时代的　功能、弱化附属设施及服务项目的新型有限服务酒　到来，我国饭店业在地区布局和档次结构上的失衡　店。其特征是投资较少、规模较小，价格经济、设施　所带来的供求矛盾日趋凸显。根据发达国家的经验，　相对简单，装饰布置考究，注重住宿功能，力求在提　　经济型酒店与豪华酒店的比例是７：３，呈现合理的　供的核心服务“住宿和早餐”（Ｂ　Ｂ）上精益求精。金字塔型。由此可见，经济型酒店在我国有着极为　中国旅游研究院戴斌教授认为可以从四个方面　广阔的发展前景，应该发展成为我国饭店业的主要　把握经济型酒店的要素：一是市场定位，面向大众　收稿日期：２０１３—０７—１０　作者简介：徐海峰（１９８３一），男，山东人，北京劳动保障职业学院项目实施办公室助教，管理学硕土　２０１３年第７卷第３期　北京劳动保障职业学院学报　市场；二是价格定位，中低端的价位；三是从产品　业的总数。　的符合程度来讲，其核心产品是客房产品，把会议、　娱乐等设施弃掉。四是连锁化经营，面向大众市场，　以标准化为业态。＿】　二、哈佛学派的产业组织理论　（一）哈佛学派的ＳＣＰ分析框架　（三）市场结构类型　美国经济学家贝恩最早运用绝对集中度指标对　类型分成６个等级，如表１所示。　。　表１产业垄断与竞争类型分析　类型　ＣＲ　ＣＲ８　产业企业数目　以中低端价位为主，以酒店的核心产品客房为产品，　产业的垄断和竞争程度进行了分类研究，他将集中　最早的产业组织理论见于哈佛大学的梅森（Ｅ．　Ｍａｓｏｎ）教授和其弟子贝恩（Ｊ．Ｂａｉｎ）的相关研究　中。贝恩在１９５９年出版的《产业组织》一书，系统　地提ｍ了产业组织理论的基本框架，标志着哈佛学　派正式形成。该理论把市场结构（ｍａｒｋｅｔ　ｓｔｒｕｅ—　ｔｕｒｅ）、市场行为（ｍａｒｋｅｔ　ｃｏｎｄｕｃｔ）、市场绩效　（ｍａｒｋｅｔ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ）与国家在这个问题上的公共　政策（即产业组织政策）联系起来，规范了产业组　织理论体系。科斯、威廉姆逊、谢勒等人在此基础　上做了进一步的补充和完善，认为市场结构决定企　业的市场行为，企业的市场行为决定市场绩效。这　一市场结构又取决于特定情况下市场供求的基本环　境。产业组织理论虽然以市场结构、市场行为和市　场绩效及其相互关系作为主要研究对象，但它并不　是独立地进行研究，而是要联系作为政府干预资源　配置基本条件的公共政策来研究。从而形成市场结　构　市场行为　市场绩效模式以及与此相关的　市场供需条件和公共政策所构成的产业组织理论体　系框架，即ＳＣＰ分析框架（如图１所示）。＿２　图１　ＳＣＰ分析框架　（二）市场结构测量　最基本的集中度衡量指标是绝对集中度即ＣＲ　：　（Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ　Ｒａｔｉｏ），它是最常用、简单易行的绝　对集中度的衡量指标。ＣＲ　是以规模处于前几位的　企业有关数值（如产值、产量、销售额、销售量、　资产总额、机构数量等）在同期行业中所占的市场　份额之和来表示。其计算公式为：　Ｈ　Ｎ　ＣＲ　：∑Ｘ　／∑ｘ　ｉ＝１　ｉ＝１　ＣＲ　表示产业规模最大的前几位企业的行业集　中度；Ｘ　表示产业第ｉ位企业的产值、产量、销售额、　销售量、职工人数或资产总额等数值；　表示产业内企　业的个数，ｎ的数值取决于计算需要；Ｎ表示产业内企　极高度集　＞７５　２Ｏ以内　中寡　型　高度集中　６５　～７５　＞８５　２０—１００家　寡占型　中（上）集　中寡占型　５Ｏ　一６５　７５　一８５　企业数较多　中（下）集　中寡占型　３５　～５Ｏ　４５　一７５　企业数较多　低集巾寡　３Ｏ　一３５　／０００　４Ｏ　一４５　企业数较多　占型　无集中现　≤３Ｏ　≤４Ｏ　企业数极多，不存　象原子型　在集中现象　三、我国经济型酒店市场结构分析　市场结构受诸多因素影响，其中决定市场结构的　三个主要因素是：市场集中度、市场进入与退出壁垒、　产品差异化。　（一）经济型酒店市场规模结构分析　１．经济型酒店市场集中度　截至２０１２年底，国内经济型酒店品牌约４８８个，　已开业酒店总数大约９９２４家，客房约９８１７ｌ２间。前　１Ｏ家经济型酒店品牌的门店数和客房数如表２所示。　表２　２０１２年中国经济型酒店前十名企业的门店数和客房数　排名　公司名称　门店数（家）　客房数（间）　ｌ　如家酒店　１７７２　２ｉ４０７０　２　７天连锁　１３４５　１３３４９７　３　华住酒店　１Ｏ３５　１１３６５Ｏ　４　锦江之星　６９Ｏ　８３８６Ｏ　５　格林豪泰　６６４　６０７０８　６　速８酒店　４４９　３６２５９　７　维也纳酒店　ｌＯ５　１７７３４　８　９９旅馆　２４７　１５１９２　徐海峰：我国经济型酒店市场结构研究　续表　・现代服务・　按照经济型酒店的客房数计算绝对市场集中度。　２０１２年底，我国经济型酒店的绝对市场集中度指标　ＣＲ４—５５．５２％；ＣＲ　一６８．７５　；ＣＲ㈤一７１．１４　。　排名　９　１Ｏ　公司名称　布丁酒店　宜必思　门店数（家）　１６３　６７　客房数（间）　１２２０４　１１２１９　根据相关年份中国统计年鉴和盈碟中国经济型　酒店网的资料，可以计算ｍ我国近几年经济型酒店　资料来源：盈碟咨询《２０１２年中国经济型酒店行业分析报　告》　行业绝对集中度的变化情况如表３所示。　表３　２００７—２０１２年我国经济型酒店市场绝对集中度　２００７生　２００８盎　２００９笠　２０１０芷　２０１１年　２０１２定　绝对集中度＼ＣＲ　ＣＲ　　４８．５８　６０．８６　４５．６Ｏ　６１．２９　４４．７１　６１．１６　４５．２（）　６２．８５　５６．８３　６８．７６　５５．５２　６８．７５　ＣＲ㈨　６３．３１　６３．７３　６３．Ｏ６　６４．８４　７１．０９　７１．１４　资料来源：根据盈碟中同经济型酒店网的数据整理而得　我国经济型酒店行业ＣＲ　、ＣＲ。、ＣＲ　。从２００７　模经济在经济型酒店企业中可以实现；经济型酒店　年之后总体呈现增加趋势，某些年份出现小幅波动。　行业具有明显的与管理有关的规模经济，体现在酒　这与我国经济型酒店业所处的阶段有很大关系。随　惰的品牌效应、管理系统、电子商务销售平台等力　着我国经济型酒店市场的扩大，规模较大的经济型　面。此外，同一品牌的洒店在装修设计、设备与用　　但　酒店企业处在快速圈地阶段，但是由于市场也在扩　料采购、人员培训等方面可以实现规模经济。ｉ容，所以，市场集【｛ｌＩ度逐渐提高，但是变化的幅度　是，由于整个经济型酒店的市场规模较小，并且行　较小。　业处于快速演化阶段，规模经济并未成为限制其他　２．经济型酒店区域规模结构　进入者的壁垒，反而刺激更多潜在进入者进入市场。　（２）必要的资本量壁垒。经济型酒店的投资方　我同经济型酒店行业一直存在显著的区域发展　　不平衡。从区域分布看，主要集中在长三角、珠鼍　式一般为循环支付物业租金，非一次性高资本投人，　角、京津唐等经济发达地区，尤以长三角为最。　而单体经济型酒店与连锁酒店相比资金需求量较少。２ｏ１２年，长三角地区已开业的经济型酒店客房数达　因此，我国经济型酒店行业必要资本投入形成的门　２８４ｌ４８间，占全国经济型酒店总数的２８．９４　，在　槛较低。　全国经济型酒店密集度最高的六大省市巾，长三角　（３）产品差异化壁垒。在新兴的经济型酒店市　的两省一市（上海、江苏和浙江）均名列其中。前　场上，不同的经济型酒店品牌所提供的服务相似度　六大省市依次是江苏、广东、上海、山东、北京、　很高，因此，产品差异化在我国经济型酒店领域并　　浙江；从城市来看，我国经济型酒店发展最快的前　没有形成明显的市场进入壁垒。六位城市依次为上海、北京、杭州、深圳、广州、　南京。　（４）技术壁垒。经济型酒店尤其是连锁酒店对　管理系统、顾客信息系统以及中央预定系统等方面　的技术性要求较高。拥有这样的技术，往往会给企　业带来巨大的优势。由此可见，在普遍采用连锁经　（二）经济型酒店市场进入退出壁垒分析　１．经济型酒店市场进入壁垒　　（１）规模经济壁垒。一般而言，经济型酒店单　营的经济型酒店行业，技术能形成一定的进入壁垒。　体店的规模不大，主要采取各地连锁经营的方式。　但是，由于经济型酒店行业自身的劳动密集型特性，在固定资产投入方面不能产生明显的规模经济。但　以及信息技术扩散速度较快，可模仿性较强，使得　　是由于经济型酒店的物业一般采取租赁的方式而不　这种技术壁垒的效果只能发挥有限的作用。是自建的方式，因而可以有效地避开各地投资的规　（５）政策法规壁垒。根据经济学原理，过度进　模不经济。因此，可以定性地说，与生产相关的规　入程度与市场成熟度之间呈负相关关系，如图２所　２０１３年第７卷第３期　北京劳动保障职业学院学报　　示。由于我国市场经济不完善，投资行为不成熟，　品牌之间差异很小。也就是说横向差异较小。比如，市场信息不对称等，企业不能清楚认识经济型酒店　在产品功能方面，不同经济型酒店都是以突出住宿　　市场竞争的真实状况，盲目涌人行业，过度进人程　单一化功能为基础，功能差异较小；在选址方面，经济型酒店主要集中在闹市区、商业区、景区，选　度较高。　址的差异化也不大；在市场定位方面，经济型酒店　过　度　进　入　程　的目标市场主要集中在一般商务人士、商务散客和　一般休闲旅游者，市场定位的差异化较小。在经济　度　型酒店发展初期，同质化弊端被强大的市场需求所　掩盖。但随着市场逐渐成熟，同质竞争的弊端就会　显现出来。　］因此，市场细分和产品差异化是酒店经　营者必须要去面对的问题。　０　市场成熟度　罔２市场成熟度与进入壁垒负相关　经济型酒店业存在一定的纵向差异。在品牌方　面，连锁经营的经济型酒店，其服务品质、品牌知　２．经济型酒店市场退Ｉ叶Ｊ壁垒　名度等方面显著优于单体经营的经济型酒店。而不　（１）固定资产投人形成的退出壁垒。经济型酒　同的连锁品牌在服务、环境、风格等方面也存在一　店大多通过租赁或收购旧楼房进行改造的方式获得　定差异。在营销网络方面，便利快捷的预订系统以　物业，这为退出提供了便利。其他硬件设施和管理　及完善密集的酒店网络布点会产生网络的扩散效应，　服务、品牌等无形资产的资产专用性不强，可以转　迅速结集大量顾客，并且通过会员制，不同品牌都　为他用或者转让，企业退　的沉没成本较低，因此，　在培育忠实顾客群，进而稳固营销网络，使不同品　经济型酒店因固定资产投入所形成的退ｍ壁垒并　牌的产品产生一定的差异化。值得指出的是，以上　不高。　两方面的产品差异化只有达到一定的市场规模，才　总体而言，目前我国经济型酒店业呈现　相对　场整体规模尚小，存在大量现实和潜在进入者。产　（２）负债过高形成的壁垒。负债过高既是企业　能从规模经济中体现　来。　退　的原冈，也是退　的阻碍。经济型酒店的每一　存在过高的退出壁垒。　家单体店的投资规模一般不大，因此在负债方面不　较高的市场集中度，已初步形成市场领导者，但市　（３）政策法规限制形成的壁垒。政府为了一定　品差异化较小，市场进入限制少，退　壁垒不高。　的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些　市场结构处于相对集中但并不稳定的动态阶段，竞　产品的企业从产业内退出。如电力、煤气等提供公　争激烈且长期低利润。但是，由于经济型酒店市场　共产品的产业。但是，由于经济型酒店行业并不是　的良好前景，企业退出的意愿并不强。＿６　因此，可以　提供公共产品的行业，政府并没有在退出方面设置　判断，我国经济型酒店业处于阶段性过剩阶段，呈　政策法规壁垒。　３．经济型酒店市场壁垒基本特征　从进入与退出壁垒看，经济型酒店业进入壁垒　相对较低，而退出壁垒也相对较低。进入壁垒较低，　参考文献：　现出阶段性过度竞争现象，有效竞争不足。　［１］　戴斌，束菊萍等．经济型饭店——国际经验与中国的实践　［Ｍ］．旅游教育出版社，２００７．　使得各种资本可以较容易地进入该行业。同时，较　［２］　低的市场退出壁垒，使得经营业绩不佳的企业较容　［３］　易地退出行业。市场壁垒“低进低退”决定了行业　内的企业只能维持稳定的低利润。　（三）中国经济型酒店产品差异化分析　从整个经济型酒店行业来看，目前中国经济型　简新华．产业经济学［Ｍ］．武汉大学出版社，２００１．　贾洪．我国建筑业市场结构及其优化研究Ｉ－Ｄ］．北京交通大　学，２０ｌ０．　［４］　鲍丽．基于ＳＣＰ范式的中国经济型酒店分析［Ｍ］．现代商贸　工业，２００８，２０（６）．　［５］　韩煜东，赵安学．我国经济型酒店市场结构与战略分析［Ｊ］．　观点评论，２Ｏ１０．　酒店的市场细分还处于初级阶段，很多经济型酒店　［６］　定位比较模糊，缺少明确的市场细分与定位。这种　现象导致整个经济型酒店行业内的同质竞争严重，　牛桂敏．从过度竞争到有效竞争——我国产业组织发展的必　然选择［Ｊ］．天津社会科学，２００１（３）．　（责任编辑：屈冠银）