最新xx公司客户订单流程管理制度

xx公司客户订单流程管理制度

1.目的

加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。

2、适应范围：

2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。

2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。

3、流程管理

3.1订单评审管理流程

3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。

3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.3根据领导签批

3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。

3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。

3.1.5流程图（图1）

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订单中心人员 生产人员 生产经理

开始 订单接收

订单评审 订单审批 否

是 下达订单 订单审批处理

制订生产计划 生产实施

交货后管理 生产反馈 结束 3.1.6工作节点和部门分工

订单评审管理流程执行说明

序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 页脚内容 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 接收 1 订单 订单 2 评审 3 审批 订单审批4 处理 制定生产5 计划 报公司调度及相关部门 根据订单要求，一般订单启动生产正常制订生产6 计划 生产中心 生产 7 实施 生产 8 反馈 单 如不能按订单要求完成，则申请变更订《生产反馈记录表》 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》 达到各生产车间。准确实施生产 流程，特殊订单制订生产新工艺，并下《生产计划》 订单主管部门 程”，退单 根据订单交期，制定生产周计划，并上《订单下达通知书》 公司领导 订单主管部门 理意见 对订单进行审批 下达“订单通知书”启动“协管管理流《订单审批处理意见》 《订单审批规程》 组织各相关部门进行技术评审，提出处《订单评审记录表》 销售部 接收客户订单，整理客户信息 《订单接收登记单》

3.2订单协调管理流程

3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）

3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。

3.2.3签批方案执行

3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。

3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

页脚内容 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 3.2.4流程图

销售部门 研究所 生产中心 供应科及厂供应 采购人员 质量人员

开始

结束 准备 出货 生产 协调 质量 检验 提供客户订技术 研发 制订生产计划 确定物料需求 执行 采购 物料 供应

3.2.5工作节点及部门分工

订单协调管理流程说明

序号 节点 提供客户1 订单 技术 2 研发 技术 3 改进 确定物料4 需求 5 执行 供应科 计划，提交《材料计划表》 制订采购计划，并跟踪供应商的执页脚内容 责任部门 销售部 订单主管部门 相关说明 与客户进行协调与沟通，明确订单相关文件或记录 《研发、工艺调整方案》 技术要求 根据订单要求，开发研制新配方、研究所 新工艺。 制订 符合要求的生产工艺，产品结《研发、工艺调整方案》 生产中心 构 根据新编工艺要求，制订物料需求《物料需求计划表》 《技术研发说明书》 《采购计划单》 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 采购 行情况，确保生产正常进行 及时安排人员对物料进行验收，以物料 6 供应 状态下管理存货，保证物料供应 生产 7 协调 质量 8 检验 准备 9 出货 销售部 安排运输计划，确保订单准时交付 《出货计划》 厂质检人员 质量异常问题 生产技术部 作，跟踪生产进度，保证按时交货 检验物料质量及产品质量，并处理《质量检验表》 包括人、机、物等生产协调准备工《生产跟踪表》 满足生产线的需求，并在清晰可视《物料供应说明书》 3.3.订单作业进度管理流程

3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单

3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单

3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。

3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。

3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。 3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。

3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。

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3.3.5流程图：

供应科 采购人员 质量管理人员 生产主管 仓 储

开始 制订采购计划 制订生产计划 进度对比 跟催 订货 品质检验 物料控制 实施生产 结束 页脚内容 存在差异 是 分析差异原因 否 补救 客户沟通 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度

3.3.6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明

序号 节点 制订生产计1 划 制订采购计2 划 分析物料需求状况，提出采购计划 根据采购计划进行订货，并制定采3 订货 供应科 购进货进度表 4 跟催 质量 5 检验 物料 6 控制 实施 7 生产 进度 8 对比 生产中心 分析差异原9 因 应追究原因，并采取措施进行补救 实施补救措施后，评估结果是否有10 补救 效；若无效，立即采取其他措施 订单管理部门 补救无效导致交期延误时，及时汇客户 11 沟通 部

页脚内容 责任单位 相关说明 根据《订通单知书》，核定设备产相关文件或记录 《周生产计划表》 生产中心 能，制订生产计划 根据《生产计划表》查看库存状况，《采购计划表》 《采购进货进度表》 根据进度计划，及时进行跟催 质检员按标准检验物料和产品，如质检人员 有异常情况，提出处理意见。 在生产前及时备料，遇有异常情供应科 况，应及时反馈公司 按生产计划实施生产，控制产能，《进度计划表》 《品质检验记录》 《物料控制表》 《生产监控表》 并将生产进度不断反馈给生产部。 将每日实际生产数量与计划生产《生产进度控制表》 数量加以比较，确定是否存在差异 若实际进度与计划进度产生差异，《差异分析表》 《补救措施》 生 产 中心 销 售 报公司生产调度。做好与客户沟通，协商延迟交货时间 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 3.4紧急插单管理流程

3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。

3.4.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。

3.4.3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。

3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司生产调度。

3.4.5流程图

生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管

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3.4.6工作节点和部门分工页脚内容

广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 紧急插单管理流程说明

序号 节点 调查与准1 备 行情况、物料供应情况等 统筹安排插单生产任务，确定产量初定计划2 指标 厂生产 计划人生产计划 员 核定设备、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡确定计划3 指标 力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 确认物料4 供应 掌握设备5 运行状态 了解作业6 人员状态 抽查产品7 合格率 生产厂质量部 不合格产品进行处理 定期或不定期检查紧急插单的作监督作业8 进度 生产调度及销售部 救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工业进度。如进度落后，立即采取补《作业进度控制表》 人员时刻处于最佳工作状态 严格半成品和成品的合格率，并对《产品合格率抽查表》 生产主管 生产设备管理人员 知可能发生的故障 随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业《作业人员考评表》 供应科 量供应 随时掌握设备的运行状态，提前预《设备运行监控表》 确认物料供应状况，保证按质、按《物料供应调查表》 紧急插单任务与生产能力、劳动《生产计划指标表》 学搭配紧急插单生产计划与原有指标，合理安排产品生产进度，科《插单计划制订程序》 责任单位 相关说明 调查与分析紧急插单的计划与执《紧急插单调查表》 相关文件或记录 页脚内容 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 作

3.5.外协订单管理流程 3.5.1本流程的启用条件

3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 3.5.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。

3.5.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。 3.5.2外协执行

3.5.2.1外协分外购和外加工

3.5.2.2根据订单要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、质量部、销售部、供应科等部门，经《订单评审管理流程》后，起草外购（或加工）技术协议书，确认外购商。

3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。

3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工）程序。 3.5.3工作节点部门分工 外协订单管理流程说明

序号 节点 责任单位 相关说明 采用调查表等调查方法，了解外协厂调查外协厂1 商 商。 质检或技术人员定期进厂监督中间过程 2 控制 事务 监督 3 检查 4 成立评审小评审小组 供应科 检查 表》 定期到外协厂商进行外协进度监督《外协厂商监督检查厂质量部 生产与质量，并处理部分业务及质量 订单主管部门 商综合生产实力，确定多等级外协厂《外协厂商调查表》 相关文件或记录 小组成员由采购部、研发部、生产部、《外协厂商评审规范》 页脚内容 广东日丰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 组 品质部等部门抽调人员组成 对不同等级的外协厂商，采取不同的外协厂商质5 量检验 检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检验，对长期合作的外协厂商进行比例抽检 质量管理部 厂质《外协厂商品质检验报告》 外协厂商质6 量辅导 量部 提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力 依据质量检验报告进行接收。如符合《外协厂商品质辅导方案》 产品交货检7 验 进行产品隔离 检验标准，则进行标识后入库；否则《产品检验报告》 4、本流程解释权归xx公司，自下达之日起执行。

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