中国工程机械行业分析报告(2009 年4 季度)
（2009年4季度）
出版日期：2010年2月 WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
2009年1～11月，机械工业全年完成固定资产投资12930.82亿元，同比增长38.39%，比上年同期下降1.5个百分点。其中，工程机械累计完成固定资产投资30033.18亿元，投资额占机械工业的2.32%，比上年同期的25789.96亿元增加了4243.22亿元，同比增长16.45%。
2009年工程机械工业生产增速继续上扬，行业继续回暖。据统计，1～11月，工程机械完成工业总产值25890873万元，同比增加了22.86%，产品创新活动由缓慢重新趋于活跃，新产品产值4674215，同比增加了28.61%。
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2009年工程机械行业市场开始回暖，前11个月累计销售25357719万元，同比增加了22.60%，增速略低于上年全年数值0.7个百分点，低于上年同期数值2.6个百分点。2009年工程机械产销衔接状况不如上年，2009年前11个月产销率（97.94%）低于上年同期1个百分点。
2010年全国经济增长预计达到9%（35.8万亿元）左右，CPI增长控制在3%以内（中国经济发展蓝皮书）。预计工业增长约10%，其中重工业11%，机械工业12%，工程机械15%以上。工程机械由于出口影响适当下调到15%左右。
根据4万亿投资计划，2010年还将有近6000亿元的中央政府财政投资，预计带动全社会投资约2万亿；调整部分行业投资项目资本金比例等政策效应，2010年会继续显现，加上民间资本投资政策环境将相对宽松等因素，2010年投资增幅虽然不如今年，但仍会保持高位。
从目前看，世界经济有所复苏，全球明年仍将有约1万亿元的工程机械市场需求。如果政策对头，措施正确，全行业出口可实现20%左右增长。但竞争更加激烈。
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I
中国行业分析报告――工程机械行业
目 录
Ⅰ 2009年4季度行业总体运行情况......................................1 一、行业固定资产投资概况..........................................1 二、行业产销概况..................................................2 三、进出口情况....................................................2 （一）进出口贸易减少..............................................2 （二）进口保持平稳................................................3 （三）出口继续下滑................................................4 Ⅱ 2009年4季度行业产品分析..........................................6 一、叉车..........................................................6 二、铲土运输机械..................................................8 （一）装载机......................................................9 （二）推土机.....................................................11 （三）平地机.....................................................15 三、压实机械.....................................................18 四、混凝土机械...................................................19 Ⅲ 焦点分析：2010年工程机械行业形势预测............................20 一、宏观经济.....................................................20 二、投资.........................................................20 三、我国对外承包工程.............................................21 四、政策分析.....................................................21 五、国际环境.....................................................22 Ⅳ 主要企业经营情况................................................23 一、广西柳工.....................................................23 二、徐工集团.....................................................24
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三、山推股份.....................................................25 四、中联重科.....................................................26
图表目录
图表 1 2009年工程机械行业累计完成投资同比增长...........................................1 图表 2 2009年工程机械行业工业总产值同比增长...............................................2 图表 3 2009年1～11月工程机械产品进口情况.....................................................3 图表 4 2009年1～11月工程机械产品出口情况.....................................................4 图表 5 2009年1～11月工程机械市场表观需求额.................................................6 图表 6 2009年工程机械细分产品累计产量同比增长...........................................6 图表 7 2009年1～11月叉车主要产品产量.............................................................7 图表 8 2009年1～12月叉车主要生产企业产量.....................................................7 图表 9 2009年1～12月叉车销量.............................................................................7 图表 10 2009年1～12月我国挖掘、铲土运输机械主要生产企业产量.................8 图表 11 2009年1～11月我国装载机销量.................................................................9 图表 12 2009年1～11月我国装载机出口量.............................................................9 图表 13 2009年1～12月我国装载机主要生产企业产量.......................................10 图表 14 2009年1～11月我国装载机主要生产企业销量.......................................10 图表 15 2009年1～11月我国推土机销量................................................................11 图表 16 2009年1～11月我国推土机分类型销量...................................................12 图表 17 2009年1～11月我国推土机出口量...........................................................13 图表 18 2009年1～11月我国推土机分型号销量...................................................14 图表 19 2009年1～11月我国推土机主要生产企业销量.......................................15 图表 20 2009年1～11月我国平地机销量...............................................................16 图表 21 2009年1～11月我国分型号平地机销量...................................................16 图表 22 2009年1～11月我国平地机主要生产企业销量.......................................17 图表 23 2009年1～11月我国压路机主要生产企业产量.......................................18 图表 24 2009年1～12月我国压实机械主要生产企业产量...................................19 图表 25 2009年1～12月我国混凝土机械主要生产企业产量...............................19
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III
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Ⅰ 2009年4季度行业总体运行情况
一、行业固定资产投资概况
2007年机械工业全年完成固定资产投资761885.23亿元，同比增长41.57%。其中，工程机械全年完成固定资产投资20055.17亿元，占机械工业的2.63%，同比增长94.91%。
2008年机械工业全年完成固定资产投资1057094.26亿元，同比增长38.37%。其中，工程机械全年完成固定资产投资27955.47亿元，占机械工业的2.64%，同比增长39.39%。
2009年1～11月，机械工业全年完成固定资产投资12930.82亿元，同比增长38.39%，比上年同期下降1.5个百分点。其中，工程机械累计完成固定资产投资30033.18亿元，投资额占机械工业的2.32%，比上年同期的25789.96亿元增加了4243.22亿元，同比增长16.45%。
中国经济信息网www.cei.gov.cn图表 1 2009年工程机械行业累计完成投资同比增长
从上述数据可见，2009年工程机械行业投资全年实现稳定增长，但增速明显下滑。
30%25%20%15%10%5%0%2月
3月4月5月6月7月8月9月10月11月从今年数据看，工程机械行业投资增速波动不大，总体在12%至28%区间波动。即使在旺季最高投资增速也仅为27.31%。投资增速总体保持稳定增长，增速不是很快。
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二、行业产销概况
生产：2009年工程机械工业生产增速继续上扬，行业继续回暖。据统计，1～11月，工程机械完成工业总产值25890873万元，同比增加了22.86%，产品创新活动由缓慢重新趋于活跃，新产品产值4674215，同比增加了28.61%。
销售：2009年工程机械行业市场开始回暖，前11个月累计销售25357719万元，同比增加了22.60%，增速略低于上年全年数值0.7个百分点，低于上年同期数值2.6个百分点。2009年工程机械产销衔接状况不如上年，2009年前11个月产销率（97.94%）低于上年同期1个百分点。
图表 2 2009年工程机械行业工业总产值同比增长
25%20%15%10%5%0%中国经济信息网
www.cei.gov.cn2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
三、进出口情况
（一）进出口贸易减少
根据海关总署的统计数据，2009年1～11月，我国工程机械行业进出口贸易额为113.9亿美元，比上年减少36．4%。其中进口金额45.2亿美元，比上年减少17.3%；出口金额68.7亿美元，比上年减少44.7%；贸易顺差23.5亿美元，比上年减少顺差46.5亿美元，同比下降68%。
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（二）进口保持平稳
2009年1至11月，累计进口整机29．1亿美元，比上年减少9%，占进口总额的64.4%，比上年上升了5.4个百分点；零部件进口16.1亿美元，比上年减少28%，占进口总额的35.6%。其中履带挖掘机进口12.7亿美元，比上年减少18.2%，占进口整机的43%，所占份额下降了5个百分点。
图表 3 2009年1～11月工程机械产品进口情况
单位：万美元，%
产品名称
轮胎式挖掘机 其他挖掘机 装载机
计量单位
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 辆 辆 辆 辆 台 台 台 台 台 台 台 台
进口量 同比增长
进口额 同比增长
19871 -36.4 127193.4 -18.2 235 -42.3 1367.38 -37.2 3 50 914.21 973 674 43.4 5217.2 -10.3 103 139.5 6188.58 230.7 317 -56 2312.16 -41.8 32 3.2 941.3 26.5 90 -26.2 3092.08 -25.8 377 -14.1 1545.41 -1.1 -100．01 -93.3 0.06 P>2 35.36kw(32 Ohp)推土机
其他推土机
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筑路机及平地机
铲运机 压路机
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其他压实机械
摊铺机 沥青搅拌设备
起重量>100吨的全路面汽车起重机
其他全路面汽车起重机 起重量>100吨其他汽车起重机
其他汽车起重机 履带式起重机 塔式起重机 其他起重机 堆垛机 电动叉车 内燃叉车 集装箱叉车 手动搬运车
218 16.6 3578.17 3.1 42 -14.3 1964.5 152.5 28 0 6888.27 24.5 2 -60.0 151.46 -57.9 2 282.73 5 25 177.34 76.3 49 -60.2 17804.96 29.3 27 -30.8 2717.33 135.7 2895 74.7 8713.62 -23.8 198 -7.5 3787.53 70.7 3529 -44.1 6291.19 -36 1329 -60.1 12440.4 -18.5 17 -76.1 367.56 -63.4 3659 23.7 3078.27 4.6 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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产品名称 牵引车
凿岩机及隧道掘进机 手提风动工具 打桩机及工程钻机
混凝土泵 混凝土搅拌机械 混凝土搅拌车 电梯及扶梯 其他工程车辆
其他 零部件 合计
计量单位
台 台 台 台 台 台 辆 台 辆 台 吨
进口量 同比增长进口额 同比增长
1317 -19.4 2950.73 -12.2 154 -9.4 15974.54 -6.3 418475 -8.7 5259.55 -21.9 64 -12.3 3410.24 23.8 283 -13.2 951.72 32.4 1692 -18.6 7026.96 -28.6 0 -100 0 -100 1725 -6.9 15397.83 9.1 157 42.7 6796.14 29.6 9485 135.1 16305.9 1.5 214617 -30.7 160663 -28.7 451751.7 -17.3 （三）出口继续下滑
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图表 4 2009年1～11月工程机械产品出口情况
单位：万美元，%
产品名称 履带式挖掘机 轮胎式挖掘机 其他挖掘机 装载机
计量单位
台 台 台 台 台 台 台
出口量 同比增长
出口额 同比增长
在出口方面，累计出口整机45.3亿美元，比上年减少46.5%，占出口总额的66%；零部件出口23.4亿美元，比上年减少41%，占出口总额的34%。目前大部分产品的出口仍是负增长，其中挖掘机、装载机、大马力推土机、平地机、履带起重机、塔机、汽车起重机、叉车、混凝土泵和混凝土搅拌运输车等下降超过40%以上。仅有部分产品如大于100吨的全路面汽车起重机、堆垛机、机场用车和救火车的出口为正增长。2009年1～11月工程机械产品进出口数据见下表。
2744 -63.7 25749.28 -54.9 202 -52.1 1629.68 -47.9 155 -24.8 1375.8 40 13428 -48.0 46300.53 -49.1 117 -60.2 1422.8 -65.8 1939 -48.9 19332.61 -43.5 2217 -60.9 16224.72 -57.8 P>2 35.36kw(32 Ohp)推土机
其他推土机 筑路机及平地机
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产品名称 铲运机 压路机 其他压实机械
摊铺机 沥青搅拌设备
起重量>100吨的全路面汽车起重机
其他全路面汽车起重机 起重量>100吨其他汽车起重机
其他汽车起重机 履带式起重机 塔式起重机 其他起重机 堆垛机
计量单位
台 台 台 台 台 辆 辆 辆 辆 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 辆 台 辆 台 吨
出口量 同比增长出口额 同比增长
318 13.6 1333.11 21.7 5072 -22.8 18753.86 -26.1 18326 -28.2 1776.83 -9.7 -23．0 756 36.7 3420.94 -44．0 907 33.2 6611.56 18 200 1590.57 159.6 561 -42.1 5958.21 -45.3 29 -34.1 1261.68 -35.1 1543 -67.9 21573.56 -72.5 510 -56.8 17520.47 -57.5 1435 -64.7 17040.17 -64.7 4896 -78.2 10524.02 -52.7 151
-26．0
502.48 114.2 中国经济信息网
电动叉车 内燃叉车 集装箱叉车 手动搬运车 牵引车
凿岩机及隧道掘进机 手提风动工具
10688 -46.7 5659 -57.9 12953 -64.6 19648.54 -62.6 71 -27.6 1280.6 -44.9 809415 -46.1 14050.44 -51.4 14492 -63.0 1606.6 -49.8 25579 -9.3 6029.05 -12.5 -16.9 16268.61 -19.6 www.cei.gov.cn
10511486
混凝土泵 混凝土搅拌机械 混凝土搅拌车 电梯及扶梯 其他工程车辆
其他 零部件 合计
打桩机及工程钻机 19822 -9.1 7544.74 -46.4 2267 13.4 3502.72 -64.1 311119 -42.5 20544.68 -38.9 1471 -50.8 8594.83 -50.1 29735 -24.0 92618 -19.6 134 0.8 1475.15 20.3 653067 -18.0 34847.48 -31.3 1131929
-48.3 233555.3 -41.0 687128.6 -44.7
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Ⅱ 2009年4季度行业产品分析
2009年前11个月我国工程机械国内市场表观需求额为354.33亿美元，比上年同期增加了120.67亿美元，增长51.6%。
其中，混凝土机械和压实机械偏热，叉车、装载机偏冷。
图表 5 2009年1～11月工程机械市场表观需求额
指标名称 销售收入 进口 出口
国内市场销售总规模
单位 亿元 亿美元 亿美元 亿美元
2009年1～11月
2008年1～11月
同比增长
2580 2070.63 24.60% 45.2 54.66 -17.30% 68.7 124.23 -44.70% 354.328 233.657 51.6% 注：汇率按10月29日中行人民币汇率中间价6.8285计算
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图表 6 2009年工程机械细分产品累计产量同比增长
60%40%20%0%-20%-40%-60%www.cei.gov.cn
2月3月4月5月6月电动车辆(电动叉车)挖掘、铲土运输机械压实机械7月8月9月10月内燃叉车装载机混凝土机械11月
一、叉车
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会报表显示，2009年11月份叉车销售情况汇总如下：内企累计销量106510台，同比（132436台）减少25926台，减幅19.6%。外企累计销量18132台，同比（27132台）减少9000台，减幅33.2%。全行业累计销量124642台，同比（159568台）减少34926台，减幅21.9%。
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图表 7 2009年1～11月叉车主要产品产量
单位：台，%
产品
电动车辆(电动叉车)
内燃叉车
1～11月 同比增长
103313 -0.53 78512 -17.07 图表 8 2009年1～12月叉车主要生产企业产量
单位：台，%
企业名称 安徽叉车集团公司 杭叉工程机械有限公司 中国龙工控股有限公司 大连叉车有限责任公司 广西柳工机械股份公司 江苏靖江叉车公司 厦门厦工叉车公司
2009年1～12月2008年1～12月 比上年同期增长
31727 31745 -0.06 31562 31929 -1.15 5180 4189 23.66 2710 2963 -8.54 2664 2663 0.04 1293 1309 -1.22 1173 1513 -22.47 中国经济信息网www.cei.gov.cn
图表 9 2009年1～12月叉车销量
电动平衡重
乘驾式叉车 2009
电动乘驾式仓储叉车
2008
电动步行式仓储叉车 2009
2008
内燃平衡 重式叉车 20094517
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会报表显示，2009年叉车销量138908台，同比减少17.38%。其中，电动平衡重乘驾式叉车14562台，同比减少29.76%；电动乘驾式仓储叉车3960台，同比减少5.40%；电动步行式仓储叉车14605台，同比减少29.69%；内燃平衡重式叉车3960台，同比减少15.38%。
单位：台
合计
月份
2008 20092008 2009 20089197 6723 126347838 8585 1009814865 11226 1804916529 10361 2014112157 10100 16165
1月 2月 3月 4月 5月
911 1815 229 274 986 1348906 1213 278 240 975 807 64261001
2047 277 377 1240760 870838781846
81447827
827 1894 261 328 1129954 1816 308 346 1011版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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月份
电动平衡重 乘驾式叉车 2009
电动乘驾式仓储叉车
2008
电动步行式仓储叉车 2009
20081859173815211623167220501670
内燃平衡 重式叉车 200994608885
合计
2008 20092008 2009 200812605 12418 1654511279 11470 15256
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1394118213471634134715371522
1658 363 423 12011841 268 398 11352180 332 374 13721745 449 343 14691557 343 368 11651514 405 365 12261451 447 350 1696
4186
1009310679 13144 147541089510171 14447 1388296591048610601
8374 12514 119716144 13654 100735080 14266 85511～12月累计 14562 20731 3960
1460520772105701124918 138908 168119
二、铲土运输机械
2009年1～11月我国累计生产挖掘、铲土运输机械260966台，比上年同期减少了5.43%；其中，装载机109957台，比上年同期减少18.34%。
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企业名称
2009年1～12月2008年1～12月
图表 10 2009年1～12月我国挖掘、铲土运输机械主要生产企业产量
单位：台，%
同比增长
山东山推工程机械结构件有限公司
烟台科泰克机械有限公司 广西柳工机械股份有限公司 中船重工中南装备有限公司 成都神钢工程机械(集团)有限公司徐州工程机械集团有限公司 小松山推工程机械有限公司
三一集团有限公司 昆山市三一重机有限公司 现代(江苏)工程机械有限公司
59380 47662 24.59 31265 14865 110.33 29202 29446 -0.83 12210 17333 -29.56 10227 9751 4.88 9494 11467 -17.21 8553 8383 2.03 5729 3492 64.06 5620 3521 59.61 5609 4021 39.49 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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（一）装载机
据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会报表归纳统计，截止到11月底，累计销量为128076万台，同比（156917台）减少38127台，减幅达18.4%。
图表 11 2009年1～11月我国装载机销量
单位：台，%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
2007年 2008年 2009年 同比增长
7369 8882 3839 -56.78 6518 9672 10744 11.08 20022 31716 16792 -47.06 18703 24065 14867 -38.22 15592 17162 12434 -27.55 13216 14776 12927 -12.51 11290 14177 10555 -25.55 11792 10891 11056 1.52 13722 10528 12013 14.10 12368 8189 11120 35.80 13202 6859 11729 71 中国经济信息网www.cei.gov.cn
图表 12 2009年1～11月我国装载机出口量
2007年
2008年
2009年
2008年我国出口装载机15569台，同比增长63.39%。2009年前11个月装载机累计出口8997台，同比（15402台）减少6405台，减幅41.6%。
单位：台，%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
同比增长
569 1033 483 -53.24 350 1093 581 -46.84 728 1696 1674 -1.30 679 1493 809 -45.81 677 1702 756 -55.58 1108 2180 858 -60.64 815 739 948 -33.70 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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8月 9月 10月 11月
2007年 2008年 2009年 同比增长
861 1380 849 -38.48 926 1542 1072 -30.50 904 970 915 -5.70 989 884 1130 27.80 前11个月柳工销售装载机26022台，低于上年同期的28090台，降幅达7.36%；龙工销售装载机23165台，低于上年同期的27089台，降幅达14.49%；厦工销售装载机18518台，低于上年同期的23762台，降幅达22.07%；徐装销售装载机9050台，低于上年同期的10655台，降幅达15.06%；常林销售装载机4868台，低于上年同期的6865台，降幅达29.09%。
图表 13 2009年1～12月我国装载机主要生产企业产量
中国经济信息网
企业名称
2009年1～12月2008年1～12月
成都神钢工程机械(集团)有限公司徐州工程机械集团有限公司 河南龙工机械制造有限公司 江苏柳工机械有限公司 常林股份有限公司
单位：台，%
同比增长
10227 9751 4.88 9494 11467 -17.21 3603 3038 18.60 3371 3978 -15.26 3131 5503 -43.10 1961 1438 36.37 1922 3297 www.cei.gov.cn
浙江濠泰机械有限公司 中国一拖集团有限公司 郑州宇通重工有限公司 小松常林工程机械有限公司 青州威猛工程机械有限公司
1371 2444 -43.90 461 617 -25.28 273 629 -56.60 图表 14 2009年1～11月我国装载机主要生产企业销量
单位：台
年份 2009
月份 1月 2月 3月
柳工 龙工 厦工 徐装 常林
671 391 622 306 208 2152 2060 1478 792 434 3580 3286 2020 1185 522 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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年份
月份 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
柳工 龙工 厦工 徐装 常林
3108 2715 2201 965 439 2665 2117 1702 783 429 2487 2726 1720 959 514 2013 1820 1602 821 509 2262 1864 1647 830 416 2454 2126 1850 808 509 2210 2020 1678 718 430 2420 2040 1998 883 458 1266 893 1563 788 497 1752 1878 1031 875 413 5527 6370 5819 1680 1223 4088 4573 3707 1389 1197 3016 2845 2437 1249 760 2748 2280 2111 952 761 2375 2332 2040 1058 534 1813 1806 1894 639 463 2474 1483 1319 740 459 1614 1396 1052 742 337 1417 1233 789 543 221 2008
中国经济信息网www.cei.gov.cn
（二）推土机
根据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会对12家主要生产企业统计，截止到11月底累计销量为7790台，同比（8135台）减少345台，减幅4.2%。其中，累计出口量为1430台，占累计销量的18.4%，同比（2982台）减少1552台，减幅为52%。
图表 15 2009年1～11月我国推土机销量
单位：台，%
1月 2月
2007年 2008年 2009年 同比增长
509 745 405 -45.64 393 643 684 6.38 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
2007年 2008年 2009年 同比增长
823 1132 846 -16.40 812 984 855 -13.11 777 936 734 -21.58 638 754 689 9.43 551 691 622 11.09 475 675 637 5.97 526 621 812 30.80 564 615 751 22.10 572 459 755 64.50 分类型产品看，前11个月推土机标准型销售6197台，同比（7207）减少了14%；湿地型1553台，同比（928）增加了67.3%。
中国经济信息网
图表 16 2009年1～11月我国推土机分类型销量
年份
月份 1月 2月 3月 4月 5月
2009年
6月 7月 8月 9月 10月 11月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月
单位：台
标准型 湿地型
www.cei.gov.cn
327 38 524 160 667 179 655 200 581 153 572 117 556 66 522 115 642 170 577 174 574 181 596 149 544 99 962 170 844 140 878 58 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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年份
月份 6月 7月 8月 9月 10月 11月
标准型 湿地型
684 70 633 58 621 54 594 27 558 57 395 64
图表 17 2009年1～11月我国推土机出口量
单位：台
类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2007年
2008年
2009年
150 300 148 104 263 188 185 315 124 168 347 110 193 302 122 170 228 152 187 248 102 161 251 71 189 286 155 191 259 138 164 175 120 中国经济信息网www.cei.gov.cn
10月 11月
前11个月各种马力推土机累计销量如下：70－119马力256台，比上年同期减少38台，降幅达12.9%；120－139马力756台，比上年同期增加214台，增幅达39.5%；140－159马力690台，比上年同期减少41台，降幅达5.6%；160－179马力3874台，比上年同期增加941台，增幅达32.1%；180－219马力145台，比上年同期减少16台，降幅达9.9%；220－319马力1606台，比上年同期减少657 台，降幅达29%；320马力及以上420台，比上年同期减少786台，降幅达65.2%。
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图表 18 2009年1～11月我国推土机分型号销量
单位：台
年份 月份 全国
1月 2月 3月 4月 5月 2009 6月
7月 8月 9月
70-119 120-139140-159160-179180-219220-319 320马力
TL210
马力 马力 马力 马力 马力 马力 以上
405 21 31 44 132 16 116 45 0 684 16 59 63 341 18 136 50 0 846 34 102 80 472 7 121 30 0 855 31 57 68 451 13 200 35 0 734 19 99 69 351 20 116 60 0 689 21 61 81 278 19 194 35 0 622 20 67 61 281 13 127 23 30 637 17 58 61 325 10 136 25 0 812 20 65 64 442 10 171 40 0 10月 751 28 74 60 401 8 134 39 0 11月 755 29 83 39 400 11 155 38 0 1月 2月
745 28 41 81 228 9 212 144 2 643 30 44 72 262 9 127 98 1 中国经济信息网www.cei.gov.cn
3月 1132 44 117 138 390 10 319 111 3 4月 5月 2008 6月
7月 8月 9月
984 43 79 80 404 17 241 120 0 936 40 50 81 358 17 263 126 1 754 16 58 70 241 23 244 95 7 691 12 23 52 243 17 176 145 23 675 25 33 41 236 13 162 145 20 621 18 30 45 217 12 192 87 20 10月 615 13 43 41 185 19 171 100 43 11月 459 25 24 30 169 15 156 35 5
2009年前11个月，山推累计销售推土机4475台，比上年同期的4345台增加了130台，增幅达3.0%；一拖累计销售推土机402台，比上年同期的423台减少了21台，降幅达5%；宣工累计销售推土机1154台，比上年同期的1238台减少了84台，降幅达6.8%；天建累计销售推土机754台，比上年同期的798台减少了44台，降幅达5.5%；彭浦累计销售推土机432台，比上年同期的654台减少了222台，降幅达33.9%。
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图表 19 2009年1～11月我国推土机主要生产企业销量
单位：台
年份
月份 1月 2月 3月 4月 5月
2009
6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
山推 一拖 宣工 天建 彭浦
245 42 39 35 28 387 43 104 55 69 489 49 133 101 41 492 36 108 101 22 428 36 120 84 31 343 34 131 79 34 318 24 120 50 41 361 31 105 38 30 500 28 115 64 61 435 40 106 70 39 477 39 73 77 36 416 35 113 59 73 334 42 112 66 48 551 64 173 98 83 563 59 152 95 64 486 54 173 97 52 418 28 106 95 52 336 17 91 65 68 386 32 60 51 67 308 28 78 64 78 315 33 104 50 44 232 31 76 58 25 中国经济信息网
2008
www.cei.gov.cn
（三）平地机
根据铲土运输机械分会对13家平地机生产企业统计，截止到8月底累计销量为2044台，同比（2841台）减少797台，减幅28.1%。其中，累计出口729台，同比（1887台）减少1268台，减幅63.5%。
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图表 20 2009年1～11月我国平地机销量
单位：台
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
销量 2008年
2009年
2007年
出口 2008年
2009年
144 224 142 67 124 78 140 221 174 62 113 48 282 556 306 282 556 111 305 382 311 305 382 89 290 371 270 133 194 87 361 444 375 200 254 157 232 373 205 95 215 64 297 270 261 159 159 95 364 309 247 218 188 78 中国经济信息网www.cei.gov.cn
图表 21 2009年1～11月我国分型号平地机销量
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
PYl20
PYl60
PYl80
PY200
PY220
396 251 247 248 152 81 345 235 214 232 161 84 按机型分类：前11个月，PY120累计销售117台，同比增加了47台，增长67.1%；PY160累计销售659台，同比减少了68台，减少9.4%；PY180累计销售1352台，同比减少了434台，减少24.3%；PY200累计销售206台，同比减少了4PY220累计销售410台，PY280台，降幅为1.9%；同比减少了430台，减少51.2%；累计销售8台，同比增加了5台。
单位：台
年份 2009
PY280
0 46 64 11 21 0 1 45 80 18 27 3 0 74 154 27 51 0 12 70 155 34 40 0 17 81 127 19 26 0 42 71 179 22 61 0 3 55 89 19 39 0 12 52 152 13 29 3 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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年份
月份 9月 10月 11月 1月 2月 3月 4月 5月
PYl20 PYl60 PYl80 PY200 PY220 PY280
12 63 117 18 37 0 15 41 140 9 42 0 3 61 95 16 37 2 14 46 110 4 50 0 8 45 101 20 47 0 0 151 239 20 146 0 11 76 215 15 65 0 11 66 170 15 107 2 18 96 197 18 115 0 2 65 195 41 70 0 1 32 144 16 77 0 3 64 151 32 59 0 0 52 147 12 40 0 2 34 117 17 64 1 2008
6月 7月 8月 9月 10月 11月
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图表 22 2009年1～11月我国平地机主要生产企业销量
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月
徐工集团徐州鼎盛天工工程机筑路机械厂 械股份有限公司
2009年前11个月，徐工集团徐州筑路机械厂累计销售平地机928台，比上年同期减少85台，减少8.4%；鼎盛天工工程机械股份有限公司累计销售平地机508台，比上年同期减少315台，减少38.3%；常林股份有限公司累计销售平地机407台，比上年同期减少48台，减少10.5%；广西柳工机械股份有限公司累计销售平地机237台，比上年同期减少65台，减少21.5%；三一重工股份有限公司累计销售平地机266台，比上年同期减少167台，减少38.6%。
单位：台
年份 2009
常林股份 广西柳工机械三一重工股有限公司 股份有限公司 份有限公司
31 40 29 8 6 54 32 34 14 23 103 74 28 34 33 100 65 34 34 30 95 62 34 6 23 150 47 70 18 26 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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年份
月份 7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月 3月 4月 5月
徐工集团徐州鼎盛天工工程机筑路机械厂 械股份有限公司常林股份 广西柳工机械三一重工股有限公司 股份有限公司 份有限公司
63 53 36 18 4 80 20 33 28 50 88 33 39 31 32 101 34 32 18 24 63 48 38 28 15 80 20 38 20 20 50 73 29 9 35 105 181 119 29 65 120 69 43 30 53 135 80 33 41 47 150 62 36 34 60 75 107 38 17 46 70 52 40 37 29 85 73 39 21 22 2008
6月 7月 8月 9月
中国经济信息网
10月 11月
65 43 31 35 25 78 63 9 29 31 三、压实机械
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图表 23 2009年1～11月我国压路机主要生产企业产量
单位：台，%
2009年1～11月2008年1～11月 比上年同期增长
1799 1694 6.20 361 372 -2.96 1301 1183 9.97
根据中国工程机械工业协会路面与压实机械分会报表显示，2009年11月份全国19家主要压路机生产企业累计销量为14785台，同比（9761台）增加5024台， 增幅达51.5%。累计出口量为2632台，同比（3716台）减少1084台，减幅29.2%。
广西柳工机械股份公司 常林股份有限公司 中国龙工控股有限公司 郑州字通重工有限公司
鼎盛天工公司
110 107 2.80 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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山推工程机械股份公司 宣化工程机械股份公司 一拖股份有限公州 山东常林机械集团公司
2009年1～11月2008年1～11月 比上年同期增长
1163 1176 -1.11 8 10 -20.00 1433 1411 1.56 244 274 -10.95
图表 24 2009年1～12月我国压实机械主要生产企业产量
单位：台，%
企业名称
徐州工程机械集团有限公司 广西柳工机械股份有限公司 中国一拖集团有限公司 厦工集团三明重型机器有限公司
2009年1～12月2008年1～12月 比上年同期增长
4675 2795 67.26 2010 1106 81.74 1751 2565 -31.73 1549 1052 47.24 1278 1372 -6.85 一拖(洛阳)路通工程机械有限公司
中国经济信息网www.cei.gov.cn
企业名称
四、混凝土机械
房地产景气大幅回升，混凝土机械市场销售旺盛，龙头企业产量进一步扩张。据统计，2009年1～12月我国生产混凝土机械400530台，同比增加40%。具体企业产量见下图表25：
图表 25 2009年1～12月我国混凝土机械主要生产企业产量
单位：台，%
2009年1～12月2008年1～12月 比上年同期增长
38279 22839 67.60 36239 18484 96.06 35233 20573 71.26 19309 14362 34.45 10278 6276 63.77 郑州市鑫宇机械制造有限公司 郑州市昌利机械制造有限公司 河南省安阳振动器有限责任公司 郑州市长城机器制造有限公司
三一集团有限公司
版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555
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中国行业分析报告――工程机械行业
Ⅲ 焦点分析：2010年工程机械行业形势预测
在2009年路面与压实机械分会年会上，中国工程机械工业协会秘书长苏子孟作了题为《我国工程机械行业形势分析和2010年主要工作思考》的报告。
一、宏观经济
中央经济工作会议：为保持经济连续性和稳定性，继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
1、全国预计增长9%（35.8万亿元）左右，CPI增长控制在3%以内（中国经济发展蓝皮书）。经验预测：保8%，工业预计增长约10%，其中重工业11%，机械工业12%，工程机械15%以上。工程机械由于出口影响适当下调到15%左右。
2、世界2009年预计下降1.1%左右，2010年预计增长3.1%左右（IMF）。我国出口量占世界总量弹性为5.3，将增长16.43%。
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2009年前3季度GDP增长7.7%（6.1、7.9、8.9）其中投资占6.3%，消费占4%，出口占负3.6%。
二、投资
根据4万亿投资计划，2010年还将有近6000亿元的中央政府财政投资，预计带动全社会投资约2万亿；调整部分行业投资项目资本金比例等政策效应，2010年会继续显现，加上民间资本投资政策环境将相对宽松等因素，2010年投资增幅虽然不如今年，但仍会保持高位。投资预测如下：
1、如果全社会固定资产投资预计29.74万亿元，增长31%。（2009年1～9月15.51万亿元，增长33.4%，预计全年22.7万亿元，增长31.7%）。
2、如果城镇固定资产投资预计25.7万亿元，增长31.5%。（2009年1～9月13.12万亿元，增长33.3%，预计全年19.57万亿元，增长32.1%）。
3、如果房地产投资预计4.44万亿元增长23%。（2009年1～9月2.51万亿元，增长17.7%，预计全年3.61万亿元，增长18%）。
经验数字：年工程机械使用额占固定资产投资额比例为1.3%，达3866.2亿元。
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三、我国对外承包工程
2009年1～10月，我国对外承包工程完成营业额572.3亿美元，同比增长33.3%；其中10月份当月完成营业额63.4亿美元，同比增长26.8%。1～10月，我国对外承包工程新签合同额1001.5亿美元，同比增长22.7%，其中上亿美元的项目有178个，较上年同期增加18个，10月当月新签合同额124.8亿美元，较上年同期增长136.4%。
2010年预计我国对外承包工程增长30%以上，预计约900亿美元。其中石油化工、轨道交通、电力和电子通讯、房建和道路项目等领域占比达60%以上；开拓发达国家市场也将取得积极突破；葛洲坝集团、中航技公司和中建总公司等企业海外项目业务将不断取得重大进展。
对外承包工程仍将大量使用工程机械。
四、政策分析
除消费政策拉动余地短期不会太大，投资拉动政策见顶除，跟工程机械有关的主要有：
1、淘汰落后产能
2009年11月25日工业和信息化部发布“分解落实2009年淘汰落后产能任务的通知”
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文件指出：落后产能环境污染重、资（能）源消耗高、安全保障弱，是经济发展方式粗放的重要原因，严重制约我国经济的可持续发展。落后产能不尽快退出市场，部分行业产能过剩问题就不能有效解决，节能减排和产业调整振兴目标就难以完成，经济发展方式也难以转变。淘汰落后产能是贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路的必然选择，是实现产业结构调整和优化升级的重要途径，也是实现节能减排目标的重要措施。各地要把思想和行动统一到中央的决策和部署上，进一步增强淘汰落后产能的自觉性和主动性。
2009年全国淘汰落后炼铁产能1000万吨、文件要求：炼钢600万吨、水泥5000万吨、铁合金70万吨、小机焦600万吨；造纸50.7万吨、酒精35.5万吨、味精3.5万吨、柠檬酸0.8万吨；。
十大产业调整振兴规划对钢铁、有色金属、轻工、纺织提出了今后3年淘汰落后产能要求。淘汰落后产能势必影响工程机械。
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2、2009年发布的国家鼓励出口和对外投资政策将继续发挥作用。主要包括： 1）完善管理办法，发布实施了新的《境外投资管理办法》，在大幅减少审批事项、下放审批权限的同时，加强管理和服务。同时研究推动《对外投资管理条例》出台。
2）制定支持政策，为鼓励我国企业顺利走出去减少风险，国家有关部门制定了多项支持政策，涉及财税、金融、保险、外汇和出入境等诸多方面。同时鼓励各类金融机构积极为企业走出去提供信贷支持和金融服务。
3）健全服务体系，发布162个国家和地区《对外投资合作国别（地区）指南》，印发《国别投资经营障碍报告汇编（2008）》，建成对外投资合作信息服务系统，为企业提供海外经营环境信息。
4）加强人才培训，继续委托科研机构和大专院校组织对跨国经营人才进行培训，编写出版了《跨国经营管理人才培训系列教材》，为规范培训打下基础。
5）构筑安全保障体系，充分发挥双边经贸混委会机制和双边投资保护协定的作用，为企业的海外合法权益提供保障，为企业走出去保驾护航。
6）加大投资促进力度，组织企业参加贸易投资促进团赴欧洲、美洲开展研讨、洽谈和项目对接活动，为企业开展对外投资搭建平台。
7）综合运用出口退税等手段，支持自主知识产权、自主品牌、大型成套、高附加值及劳动密集型产品出口。
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8）支持重点企业开展关键技术和共性技术研发。
9）为出口基地、科贸创新基地等开展技术研发、试验检测、产品认证、信息服务、培训等平台建设提供支持
10）支持企业到新兴市场参展办展，进行商标注册和质量认证等等。
五、国际环境
从目前看，世界经济有所复苏，全球明年仍将有约1万亿元的工程机械市场需求。如果政策对头，措施正确，全行业出口可实现20%左右增长。但竞争更加激烈，下列环境应予以重视：
1、当前，美国、日本、欧盟等工业发达国家仍然是工程机械制造业强国，现存格局并不因全球金融危机爆发、世界经济衰退而发生根本性的改变。他们的战略地位和作用不但未被弱化，而且逐步加强。有关企业新技术、新工艺、新产品的开发和技术改造始终在加强，其基础能力和规模水平不容忽视。
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2、在经济全球化和资本自由化的双重影响下，国际工程机械制造业的产业结构发生变化：一是工业发达国家逐步退出劳动密集型和高劳动强度的制造业，产业结构调整的重点是高技术化、高附加值化和高服务化。二是国际产业转移步伐加快。工业发达国家的工程机械制造业加工组装环节陆续向劳动力丰富、成本低、市场需求大的发展中国家转移，目前新兴工业化国家与发展中国家制造业增长速度远高于工业发达国家。转移的方式也由合资、合作为主向独资、并购为主转变，产业转移出现日益深度化和广度化的新趋势。我们要警惕我国工程机械传统优势产业被并购。
3、低碳经济，绿色化、人性化和安全性愈加受到重视。低排放、低污染等绿色制造成为国际工程机械制造业发展的重要特征。绿色制造技术是力求产品制造对环境影响最小，对资源利用效率最高的生产技术，其目标是使产品从设计、制造、包装运输、使用到报废处理的全寿命周期中，废弃物和有害排放物最少，污染最小。虽然是件好事，但要严防欧、美、日等工业发达国家以此为借口制定相关法律和政策阻止我国企业进入和产品出口。
4、国际贸易保护主义愈加明显
国际金融危机短期内难以彻底过去，有关国家的政府和行业协会等组织利用WTO等条款，通过设置技术壁垒、保护知识产权、关税和其他非关税措施等障碍，影响或限制我国企业和产品进入国际市场，我们要高度重视并采取相应措施。
5、我国出口产品的影响
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Ⅳ 主要企业经营情况
近五年，我国已有近399.23亿美元（2004年出口18.52亿，2005年29.4亿，2006年50.12亿，2007年86.97亿，2008年134.22亿）的工程机械在世界近200个国家和地区使用，役龄相距进入关键期，我们各企业必须保证可靠性和做好各项服务工作，否则将严重影响我国工程机械行业形象和相关企业的声誉，严重影响国际化进程。
一、广西柳工
2009年柳工销售收入突破了100亿大关，业绩表现优异。上市公司（000528）09年的业绩约为80528.60万元，同比增长约137%，按照摊薄后的股本计算，公司的每股收益为1.24元。而三季报中，公司预计其2009年度净利润将比2008年度增长50%～100%。公司年报业绩超出预期。
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2009年1～11月广西柳工机械股份公司累计实现工业总产值909774万元，同比增长4.45%；累计销售产值884004万元，同比增长14.96%，其中出口99033万元。
柳工从单一的装载机产品转化为挖掘机、压路机、起重机，各个板块的产品增长速度都比较快。安徽柳工、天津柳工都开始大规模投产，柳工慢慢显现出打造一个世界品牌的潜力。不过柳工作为民族品牌，将来走的更远的话需要有一个战略性的品种。因此2009年柳工对挖掘机市场开拓上下了很大的功夫，整体的销售收入得到了很快的增长，市场占有率在逆境中获得了增长。2009年前11个月广西柳工机械股份公司累计生产装载机25793台，销售25809台，同比减少1658台；累计生产挖掘机2779台，销售2650台，同比增加169台；累计生产起重机1236台，销售1172台，同比增加430台；累计生产压路机1799台，销售1694台，同比增加721台；累计生产叉车2624台，销售2663台，同比减少39台。
二、徐工集团
2009年，徐工集团紧紧抓住国家“四万亿”投资的发展机遇，实现营业收入突破500亿元，实现利税、实现利润均有较大幅度增长，保持了中国工程机械行业的领军位置，继2006年实现200亿、2007年实现300亿、2008年实现400亿之后，连续四年实现年净增百亿元佳绩，提前一年完成了公司“十一五”发展目标。
2008年底世界金融危机蔓延以来，工程机械行业持续处于下滑态势，2009年1月整个行业下滑到了最低谷，同比下降50%，海外工程机械市场一片萧条，1月份徐工出口销量下降了近70%。
通过抓重点客户、抓大客户、抓大工程，依靠徐工强大的品牌实力，依靠徐工规模化和全系列产品的优势，为用户提供全过程、全配套的施工方案和售后服务，徐工在国内外重大工程项目招标上屡屡中标－－318台徐工压路机、装载机、摊铺机、平地机、小型工程机械中标斯里兰卡战后重建项目；113台徐工施工设备中标中国中铁公司“中国中铁委内瑞拉铁路工程建设项目”；中标的100台徐工环卫车和箱体交付市政工程用户；50台徐工载重汽车批量出口。上半年，徐工在工程机械行业率先发力，冲出市场低谷，在行业率先扭转市场颓势，下半年一路高歌猛进，连续五个月实现较大幅度增长，12月份取得了单月销售收入同比增长近60%的佳绩。徐工主机和零部件产品市场份额均得到巩固和提升，其中汽车起重机市场占有率继续保持强势，压路机市场份额超过30%居行业榜首，装载机在行业销量下降的情况下内销增长10.3%，混凝土泵车市场取得重大突破，旋挖钻机、平地机、水平定向钻、摊铺机、铣刨机、随车起重机市场占有率均有较大提高，新进
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入的挖掘机、载重汽车等销售也呈现良好的增长势头。2009年徐工国内市场销售量达32700余台，同比增长近50%，牢牢保持了行业第一的位置。
面对海外市场困局，在调动一切可利用的资源和渠道，全力扩大产品出口的同时，积极推进海外发展战略，巩固发展海外代理商，扩建海外备件服务网点，并着手在国外增建装配工厂，加快对国外高水平研发机构和高端市场营销网络的并购。2009年，徐工汽车起重机、装载机、压路机、平地机出口收入都保持了行业第一。
在把传统工程机械主业做优、做精、做强的同时，加快高端变速箱、液压件、发动机等核心零部件的一体化培育，加快向现代物流等相关多元化延伸，及时把握住了国内市场融资租赁销售业务的大趋势，融资租赁年营业额一举突破40亿元。2009年9月7日，徐工集团和韩国斗山集团合资项目－－徐州徐工斗山发动机合资项目签约，这是工程机械行业首个发动机合资项目，标志着徐工在加快提升主机水平、发展核心零部件方面又有了新的突破。
三、山推股份
山推股份（000680）由于目前挖掘机行业增长前景良好，预计全年15-20%的正增长，未来3-5年有望接近并超过装载机成为工程机械最大子行业，从而推动公司配件业务高速增长，随着推土机出口逐渐复苏，出口形势逐渐好转，月度出口数量明显回升。2009年最后三个月环比持续增长，复苏态势明显。出口恢复不仅带来销量的回升，更主要是销售结构的优化，过去几年销量的较快增长主要是由于出口快速增长的缘故。2009年由于4万亿投资的刺激和拉动，内销快速增长，总量约3800台，同比增长约55%，销量增长主要还是来自出口恢复。
公司投资收益稳定，公司投资收益主要来自小松山推挖掘机产品，小松在国内挖掘机主要是三家厂：小松山推、小松常州、小松优特力。小松山推销售的主要机型集中在中大挖，今年小松山推有望保持销售的良好势头，从而保障公司投资收益总体稳定。
山推独揽委内瑞拉铁路推土机招标项目。11月11日，从山推进出口北京分公司传来捷报，中国中铁股份有限公司在委内瑞拉北部铁路项目中的推土机产品采购招标项目中，“山推牌”推土机独揽推土机招标项目全局，共中标43台推土机。 此次中标产品为SD13推土机13台、SD22推土机30台，共计43台山推推土机。
2009年该公司成功下线了国内最大吨位全液压振动压路机。国内最大吨位的全液压单钢轮振动压路机SR26-5在山推重工道路机械顺利下线。标志着山推压路机设计制造水平上了一个新的台阶，公司产品家族中又增添了新的一员。
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四、中联重科
中联重科披露了2009年度业绩预告公告。2009年度，受益于市场需求增加，主营产品协同效应显著，中联全系列履带式起重机获俄罗斯认可，上海公司创国内旋挖钻机单笔合同成交量最高记录，中联CIFA合作研发适用于北美市场的泵车，中联散状物料输送设备进军澳洲，成功下线了我国最大吨位轮胎起重机，参建委内瑞拉高铁工程，泵车首次进军希腊市场，20台环卫设备天津交车，中联千万元环卫设备入签内蒙。公司销售收入较2008年同期有较大幅度提升，净利润达到23.55亿元～26.68亿元，同比增长50%～70%，基本每股收益约1.40元～1.59元，同比增长约35.92%～54.37%（基本每股收益2008年按总股本152100万股计算，2009年按总股本167310万股计算）。
本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”
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